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上海市柑橘行业2017年全产业链市场信息监测预警分析报告

中国是柑橘重要的原产中心之一,被誉称为世界柑橘资源的宝库。栽培的主要品种有宽皮柑橘、橙、柚、杂柑,其他包括枸橼、柠檬、藜檬、枳、金柑等,其中宽皮柑橘的产量最高,占70%以上。农业部根据气候、土壤以及交通、生产现状等因素将中国柑橘生产的优势区域划分为三带加特色基地。分别是长江上中游柑橘带,浙南、闽西、粤东柑橘带以及赣南、湘南、桂北柑橘带。特色基地包括云南早熟蜜橘、江西南丰蜜橘、广西融安金柑等。上海位于浙南、闽西、粤东柑橘带,主栽培品种为宽皮柑橘中的早熟温州蜜柑“宫川”。作为上海市四大主栽果树之一的柑橘,其产业在保障果农增收和改善生态环境等方面发挥着举足轻重的作用。但也存在面积逐年减少、品种结构单一、果园老化、生产经营过于分散、科技投人不足、营销模式落后等问题,非常不利于当地柑橘产业升级和可持续发展。为有效促进上海市柑橘产业发展,本报告分析了目前上海市柑橘产业的基本情况、生产特点及影响产业发展的主要因素,并依此预测了2017年柑橘的总体趋势。

一、上海柑橘行业近五年回顾

(一)20122016年上海柑橘生产情况

1、柑橘生产面积

    柑橘生产面积逐年减少,从201210.45万亩,降至2016年的6.55万亩,占水果生产总面积的比率也从33%降至25%

(数据来源:上海市农业技术推广服务中心调查表

2、柑橘亩产量

20122016年,柑橘的平均亩产为2113公斤,亩产量大小年情况明显。受种植面积减少影响,2016年单产明显增加的情况下,总产量与2015年相比增产并不明显。

(数据来源:上海市农业技术推广服务中心调查表

(二)20122016年上海柑橘销售情况

1、田头价情况

    田头价格和产量呈现明显逆相关(不考虑2016年总产量变化不大的情况,R2值为0.996,计入时R20.791R2取值在01之间,越接近1,表明价格和产量的相关关系越强),但2016年产量小幅增长的情况下价格也出现上涨,主要是受生产面积减少导致总产量增加不大的影响。

(数据来源:上海市农业技术推广服务中心调查表

2、批发价情况

通过分析上海农产品价格监测与分析预测系统10月到次年3月的柑橘批发价,可以看出柑橘批发价从10月份中的高位到12月中旬左右降至最低,再到春节前后再小幅上涨,批发价比田头价高约0.4-0.5/公斤。

3、销量情况

上海销售国产柑橘总量逐年上升,从201230万吨到201641万吨。主要货源来自湖南、江西、四川、福建等地。

上海销售国产柑橘数量表(万吨)

 

2012

2013

2014

2015

2016

湖南

6.5

6.5

7

7.5

7.5

湖北

2

2.5

2.5

2.5

2.5

广东

1

1

1.5

1.5

2.5

广西

2

2.5

2.5

3

3

福建

5

5

5.5

5

5.5

江西

5.5

6

6

7

7.5

浙江

2.5

2

2

2

1.5

云南

0.5

0.5

1

1.5

1.5

四川

4.5

5.5

6

7

8

其他

0.5

0.5

1

1

1.5

合计

30

32

35

38

41

(数据来源:上海市果品商业行业协会

4、上海地产柑橘销售去向

上海地产柑橘销售主要靠商贩收购,运往苏北、山东、东北等地销售,销量约占总量的80%,还有约20%销量进入上海市场。

(三)20132017年上海柑橘进出口情况

1、进口种类与数量

柑橘类进口主要以橙和柚为主,橙类占70%左右,2016以后上升到80%左右。进口量逐年增加,从2013年的4.6万吨到201716.8万吨(前8月)。

柑橘类水果进口数量表(万吨)

年份

2013

2014

2015

2016

2017

柑桔类总量

4.62

4.90

8.26

12.75

16.82

3.36

3.32

6.12

10.18

13.63

橙占比

73%

68%

74%

80%

81%

(数据来源:农业部农产品监测预警数据仓库

2、进口国别

橙主要进口自南非、埃及、美国、澳大利亚、西班牙等国,柚类主要进口自南非、以色列、泰国、美国、埃及等国。埃及橙进口增加迅速。

柑橘类水果进口国别表(2013.12017.8

橙进口国别

柚进口国别

国家/地区

数量(万吨)

占比

国家/地区

数量(万吨)

占比

南非

9.68

26.4%

南非

4.88

76.0%

埃及

9.06

24.7%

以色列

0.44

6.9%

美国

8.57

23.4%

泰国

0.31

4.8%

澳大利亚

6.62

18.1%

美国

0.28

4.4%

西班牙

2.32

6.3%

埃及

0.17

2.6%

其他

0.38

1.0%

台湾省

0.16

2.5%

 

 

 

其他

0.18

2.8%

 

 

(数据来源:农业部农产品监测预警数据仓库

3、地产柑橘创汇情况

地产柑橘遇到高产滞销影响,才会选择出口创汇,主要由上海前卫柑橘有限公司出口加拿大等地,20122016年平均出口量约1000吨左右,年平均创汇270万美元左右,但由于出口程序复杂,双方还没有建立良好的互信机制,上海地产柑橘出口阻力较大。

二、2017年上海柑橘行业总体趋势

据调查,近10年来全国宽皮柑橘面积总体减少,上海也不例外,从最高峰的16万亩持续减少到2016年的6.55万亩。全国宽皮柑橘面积减少的原因:(1)价格的持续偏低;(2)病虫害的爆发,南方产区如广东、广西、云南、浙江等黄龙病爆发;(3)可替代果类的发展,其它类柑橘如杂柑、橙等类发展迅速。从全国范围来讲,今年是柑橘生产的小年,产量减少。就上海来讲,2017年也是柑橘生产的小年,产量势必也会减少。市场总体形势相对较好,但是仍需防范不利天气对柑橘生产的影响。

1、总体趋势

中国柑橘生产面积约3770万亩,亩产约1吨,产量约3660万吨。今年上海地产柑橘面积略降(6.5万亩降为6.0亩),单产减约30%,总体成熟上市期与2016年比较偏晚7-10天,外观品质优于2016年,糖度略低于2016年,但由于国内、本市总量的减少,单价预计将提高0.4/公斤。

地产柑橘在转型发展方面走在前面的上海前卫柑橘有限公司,今年柑橘投产面积2000亩,总产量约2500吨,上述三种销售形式的比例分别为25%3035%60-70%。平均单价2.8/公斤左右。

今年上海柑橘类水果产量减少,不会出口创汇。受国内劳动力及土地成本的增加影响,柑橘进口量还将进一步增加,对国内柑橘生产销售造成影响。

2、生产趋势

2017年,上海柑橘生产面积延续减少的趋势,估计6万亩左右,产量减少30%左右,亩产量1600-1700公斤,总产量10万吨左右。

2017年上海地区柑橘成熟采收期在10月底至12月,总体成熟上市期与2016年比较偏晚7-10天,外观品质优于2016年,糖度略低于2016年,抢早采摘销售的状况有所减少。往年,橘农由于担心卖难,往往在11月前,柑橘未完全转色(七成熟)即采收。由于去年后期销售价格提高,今年这种抢早的状况将有所减少。生产趋势呈现以下二方面的特点:

一是品种更新速度加快。世界柑橘品种的育种速度加快,新品种层出不穷,品种结构趋于合理化。杂柑新品种是目前市场的新宠和热点,如红美人、贡柑、沃柑、不知火、清见、甜橘柚等,其具有品质优良、熟期差异大、个性化明显等特点,尤其在目前柑橘总量偏大、市场竞争日趋激烈的今天,杂柑新品种是柑橘新品种更新的不二选择。据不完全统计,上海近两年时间的发展红美人300亩左右。

二是组织形式趋于规模化。全市具有一定规模的橘园面积占总面积的30%。种植特点:崇明区绿华镇、三星镇等地多为本地农民种植,散户占比约80%,规模化占比20%;长兴岛因上海柑橘龙头企业上海前卫柑橘有限公司位于本岛,其总体规模化程度较高,占比80%,散户占20%;横沙岛大多为浙江农民承包,散户占70-80%,规模化占20-30%

3、市场趋势

根据市场表现,8月份云南、广西、福建特早熟柑橘售价低于上年行情;早熟、晚熟、优新品种继续看好,中熟品种会出现季节性滞销;温州蜜柑、椪柑较去年价格有所回落。

上海市场的柑橘消费量逐年增加,预计2017年柑橘总消费量将突破45万吨。

2017年,上海地产柑橘中约70%进入我国北方市场,主要运往苏北、山东、东北等地销售;约20%进入上海市场;还有约10%种植户自己消费。销售形式上,进入我国北方市场主要为批发;进入上海市场的主要分为三种,即田间采摘、电商等网络和上门批发,其比例大约为2-5%5-10%85-90%。销售渠道中,采摘、精品礼盒、电商销售等将在往年的基础上有较大比例的增加。全市平均销售价格较去年有所提高,可达2/公斤左右。

上海地产柑橘销售宜采用分批采摘,分级销售策略。在上海市农业委员会的支持下,今年上海橘野农业科技发展有限公司引进了国内领先的水果(柑橘)内部无损伤选果设备,该设备的投入运行将对地产柑橘的分选水平提高,特别是糖度的定量分级起到积极的推动作用,实现各个销售渠道柑橘品质的掌控。

目前中国橙汁饮料、罐头等加工柑橘类水果制品与发达国家相比差距很大,水果加工消费拥有巨大增长空间。

4、贸易趋势

上海柑橘类水果的生产面积不断减少,柑橘消费量却逐年上升,柑橘类水果出口创汇的需求不大,且出口程序复杂,双方还没有建立良好的互信机制,预计2017年上海地产柑橘类水果将不会出口创汇。

受国内劳动力及土地成本的增加影响,上海进口柑橘类水果还将继续增加,橙柚类水果,橙汁等都会持续增长。电商等现代营销方式的介入和发展,也将促进柑橘类水果进口增加。中国与许多国家和新兴经济体的贸易关系增强,也对中国柑橘类水果进口增长起到了促进作用,如201411月,中澳自由贸易协定(FTA)规定,澳大利亚出口中国的柑橘类水果将在8年内免除11-30%的关税,极大促进了澳大利亚橙类水果对中国的出口。预计上海今年进口柑橘类水果将达到25万吨左右,冲击国内市场。

5、不确定性分析

1)生产环节劳动力老龄化问题导致的不确定性

果农老龄化和劳动力短缺是上海水果生产面临的突出问题,柑橘生产又是劳动密集型的行业,尤其是柑橘的后期采摘,需要大量的劳动力,而上海柑橘生产地区较为集中,地区的劳动力有限,导致了生产环节的不确定性,从而影响了柑橘的生产成本。

2)气象灾害和病虫害灾害的不确定性

柑橘类水果多为露地生产,对气象条件变化非常敏感。研究表明,气象条件变化可能会导致中国柑橘产量17.8%的波动。如出现低温寒潮,影响柑橘的采收时间及消费量,从而影响柑橘的价格。病虫灾害是影响柑橘生产的重要因素之一,病虫灾害多与气象灾害相伴而生,影响柑橘稳定生产。

3)消费需求的不确定性

水果消费量受居民收入水平和水果价格的影响显著。不同水果品种之间的消费具有一定的替代性,水果和蔬菜在消费上也有一定替代性,所以除水果价格外,水果与蔬菜的比价的变化对水果消费需求产生一定影响,从而影响水果消费量。

4)新型产销经营方式的不确定性

近年来,柑橘生产的组织形式趋于规模化,电子商务、线上采购、水果连锁超市等新型产销经营方式在水果行业方兴未艾、快速发展,对生产、流通消费等环节开始产生显著影响,特别是电子商务打破了传统的采购和销售之间的地域限制,促进了生产与消费的对接,减少了不必要环节,对水果市场的影响程度也存在不确定性。

5)对外贸易环境的不确定性

中国与许多国家和新兴经济体的贸易关系增强,对中国水果进出口贸易增长带来新的发展机遇,而地缘政治风险增加了中国水果贸易的风险和不确定性。

三、上海柑橘行业发展建议

1、近几年上海柑橘总生产面积在减少,但小品种栽培面积在逐渐增加,高品质高效益的新品种成功引入将会为提高上海地产柑橘市场竞争力起到重要作用。政府部门应加大对新品种的引种和试种的扶持力度,加大柑橘生产设施建设的投入。

2、改善目前小而散的柑橘生产经营模式,加强组织化、规模化合作社和企业的培养力度,鼓励新型产销经营方式,提高上海地产柑橘市场竞争力和知名度。

3、鼓励发展以柑橘为主题的农业旅游和相关产品的开发,加大一产与二、三产的融合,形成有上海特色的柑橘全产业链。

 

上海市农产品(瓜果)全产业链市场信息监测预警分析团队

0一七年十月三十日

  作者:  日期:2017-11-03
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